SOFTWHERE

• NOVO LAYOUT


FILTRO DE DADOS
• Filtro de Dados Cliente opção sem livro de atas
• Filtro de Dados Alojamento Local
• Filtro por Livro de Reclamações Online e RCBE
• Filtro por "Certificado PME" no filtro de dados de Volumes de Negócios
• Filtro de Dados de Clientes opção de saber quem não tem uma determinada obrigação
• Campo Data Serviço Filtro de Dados de Serviços Extra
• Filtro de Dados IRS na grelha acrescentar NIF sujeito passivo A e sujeito passivo B
• Filtro de Dados IRS permitir filtrar por Data Pagamento
• Filtro de dados IRS com filtro de data nascimento dos dependentes
• Filtro por Regime IVA e Tipo Cliente no Resumo Anual do Mapa de Controle
• Filtros laterais da Base de Dados poder apenas ser visível para um utilizador
• Filtro de Dados Bens campo de filtro por clientes activos
• Na pesquisa da Base de Dados visto activos
• Duplo clique sobre filtro de dados de quadros abre a ficha
• Filtro de Dados de Tempos filtrar por Regime e Regime de Iva
• Novo filtro nos tempos manuais Regime e Regime IVA
• Aplicar obrigações em lote permitir filtro por gestor

• MÓDULO TAREFAS
• Visão Gantt/Calendário
• Módulo de Tarefas com opção de Tarefas encadeadas
• Definição de cor associada a tarefas
• Percentagem de execução de tarefas
• Permitir anular tarefas já concluídas
• Utilizador destino nas tarefas ordenar alfabeticamente



• RELÓGIO DE PONTO
• Mapa de Relógio de Ponto apenas utilizadores activos
• Opção de edição de Relógio de Ponto
• Renomear campo Férias para Ausências
• Mapa Relógio de Ponto ter somatório das horas
• Mapa de Relógio de Ponto um utilizador normal poder fazer duplo clique ver as horas de entrada e saída mas não permitir alterar
• Impressão do Relógio de ponto com detalhe das horas por dia
• Novo campo nas configurações onde se indica quem pode ver relógio de ponto de outros utilizadores



• AUTOLOGINS
• Autologin Banco de Portugal
• Autologin Livro Reclamações
• Autologin da Certidão Permanente no menu Base de Dados
• Autologin AT com os dados do CC



• NOVAS FUNCIONALIDADES
• Opção de Avença por tipo serviço
• Opção de Reencaminhar Emails
• Ao sair da aplicação validação se nº de horas trabalhadas inferior ao nº horas lançadas
• Mapa de Horas Trabalhadas Vs Horas Lançadas ter somatório HT e HL no final do mês
• Na Base de Dados linha a linha ter atalho Mapa de Controle e Obrigações Fiscais de Cliente
• Atalho para Entrega de Documentos na Base de Dados de Clientes
• Mapa de Horas Lançadas com somatório de horas
• Novo botão no Mapa de Controle que abre as obrigações da empresa
• Novo botão nas Obrigações que abre o Mapa de Controle da empresa
• Relatório Diário para os gestores com resumo dos processos executados no dia e com previsão de acções para os dias futuros
• Envio de Sms de aniversários automáticos
• Módulo de Legislação



• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Analisar envio de email com nome de utilizador da grelha <> do nome de utilizador CrmContab
• Ampliar caixa Observações dos quadros
• Ao lançar novo Quadro ficar por defeito visto activo
• Renomear Serviços Externos para Serviços Extras
• Permitir anexar ficheiro Serviços Extras
• Serviços Extra ter atalho no menu Base de Dados
• Serviço Extra poder atribuir valor a cada tipo serviço
• Novo campo no quadro volume de negócio "Certificado PME"
• Obrigações Fiscais Filtro por Responsável e Gestor RH
• Painel de Bordo de Obrigação de Obrigações linha mudar a cor x dias antes do termino
• Painel de Bordo Obrigações novo campo dia com indicação do dia limite
• Alojamento local novo campo Nome
• Subtipo Serviço obrigatório nos tempos
• Permitir guardar vista Painel de Bordo de Obrigações
• Menu Base de Dados colocar campo RCBE na grelha
• Nota tempos ser opcional, campo nas configurações
• Configurações campo para validação se pode ver senhas CC e fazer autologin com dados do CC
• Colocar logótipo na impressão da checklist
• Opção nos utilizadores para indicar quem pode editar datas no separador obrigações da ficha de cliente
• Envio de SMS para clientes de IRS

• FILTRO DE DADOS
• No filtro de dados de volume de negócios acrescentar na grelha Gestor do Cliente e NIF e mostrar no rodapé nº registos
• Filtro de Dados de Serviços Externos incluir nº km e local de origem e destino
• Filtro de dados de irs permitir pesquisa por nome suj A e B
• Filtro de Dados de Irs acrescentar campo Data Pagamento
• Filtro por Clientes com campo RCBE preenchido
• Quando clico na agenda limpar o filtro da Base de dados
• No separador IRS filtro por nome
• Pesquisa por nome nos filtro de dados de IRS permitir ignorar acentos

• NOVOS CAMPOS
• Novo campo Livro de Reclamação online
• Novo campo Validade de Medicina no Trabalho nos Quadros
• Novo campo Nº Docs nos lançamentos de tempos -  apenas no lançamento automático
• Novo campo Empresa na ficha do cliente para indicar se o cliente pretence a empresa interna A ou interna B
• Campo Nº IRS na grelha de IRS da ficha de cliente
• Campo nº IRS no print do Mapa de IRS
• Na grelha de IRS da ficha de cliente acrescentar campo pago


• RELÓGIO DE PONTO
• Formulário para Registo de Entrada e Saída
• Mapa de Relógio de Ponto com indicação de horas trabalhadas por dia
• Registo de Feriados e Férias/Faltas
• Alerta de diferença de horas lançadas e horas trabalhadas


• PAINEL DE BORDO
• Painel de Bordo Obrigações II - duplo click e mostrar quais as obrigações em falta
• Painel de bordo - gráfico com indicação de horas lançadas p/ funcionário



• IRS
• Campo Nº IRS na grelha de IRS da ficha de cliente
• Campo nº IRS no print do Mapa de IRS
• Nos IRS ter novo link para validar para faturas
• Permitir migrar IRS para outra ficha de cliente
• Na grelha de IRS da ficha de cliente acrescentar campo pago


• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Na configuração dos utilizadores indicar quem pode alterar datas no Mapa Controle
• Quando se altera o valor hora do funcionário permitir indicar desde quando
• Quando entra correspondência poder gerar aviso para um utilizador
• Permitir ampliar janela das tarefas pedidas
• Quando se tenta marcar para um cliente no módulo de agenda e tem um filtro activo a empresa não permite marcação
• Na mensagem de confirmação de envio de Newsletter, indicar o assunto para validar se está a enviar a mensagem correcta
• Nas configurações das Obrigações opção de mês - 3 para execução da contabilidade
• Nos IRS ter novo link para validação de faturas
• Newsletter Formato campo obrigatório
• Ter opção de utilizador permitir alterar datas no mapa de controle sem ser administrador
• Opção de adiar aviso + do que 1hora
• Campo Estado na ficha de clientes ser obrigatório
• Na janela do email ter a possibilidade de gerara aviso para o utilizador x,y,z
• No print da entrega de documentos acrescentar o nº interno antes do nome
• Permitir migrar Irs para outra ficha de cliente
• Permitir duplicar Irs na ficha do cliente
• Plano Anual de Obrigações juntar campo matricula nos IUCS
• Opção de indicar email CC fixo
• Novo Mapa Docs por Tipo Serviço identico ao mapa de tempos por tipo de serviço mas com nº documentos

• EXPORTAÇÃO DE DADOS
• Extracto de Cliente permitir exportar para Excel
• Imprimir e Exportar Histórico de Avença


• FILTRO DE DADOS
• Novo filtro por clientes activos no filtro de dados de tempos
• Campo contacto no filtro de dados IRS
• Filtro de dados de "Cliente a"
• Novo campo Gestor no filtro de Dados de Bens
• No filtro de dados de tempos - permitir filtrar por palavras-chave
• Painel de bordo de projectos permitir filtrar apenas projectos em aberto
• Filtro por CAE
• Filtro por Tipo de Cliente no Mapa de Controle
• Filtro de Clientes Activos no Quadro resumo de mapa de controle
• Filtro por responsável no menu BD
• Painel de bordo de projectos permitir filtar apenas projectos em aberto
• Quadro resumo mapa controle filtro por gestor


• NOVOS CAMPOS
• Nº Interno no Painel de Bordo de Sugestão de Avença
• Plano Anual Obrigações opção de incluir observações por cada obrigação
• Nos dados fiscais além do Nº CC, NIF e Nome CC ter também a Senha CC
• Novo campo Chave RCBE na ficha do cliente
• Novo campo Chave Móvel Digital nos quadros
• Novo campo Responsável na ficha do cliente - campo para indicar o responsável pelo cliente
• Novo campo nos projectos - data da conclusão
• Novo campo obs no quadro de outras senhas


• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Módulo de SMS em Lote permitir ir buscar texto modelo de SMS
• Aplicar obrigações em lote ano e mês por defeito
• Permitir inserir tempos no módulo de Checklist
• Permitir enviar Emails e SMS no módulo de Checklist
• Filtro de dados de Historico Cliente - permitir abrir a nota com duplo click
• Registo de nos LOGS do utilizador e data/hora do carregamento de Obrigações Ano/Mês
• Nos Anexos da ficha do cliente permitir alterar o campo data
• Quadro para lançamento de valores da segurança social dos TI/ENI
• Opção de enviar entrega docs por email
• Quando se dá uma obrigação como concluida posicionar na linha seguinte da ordenação
• Impedir lançamento de tempos de datas futuras e de datas inferiores a nº de dias indicado nas configurações
• Painel de Bordo Contabilidade ter Consumo Real nas rentabilidades dos clientes para quando é >100%
• Ao clicar em tarefa concluida % fica a 100%
• Novo Mapa de Tempos por Utilizador

• FILTRO DE DADOS
• Filtro automático por Gestor no menu de Obrigações Fiscais
• Filtro por novo campo Responsabilidade Via CTT
• Filtro Alertas de Clientes pelo campo Descrição ex: apenas IUC, IMI, Fim Contracto
• Filtro de Dados - permitir filtrar pelo quadro de bens
• Filtro de Dados dos quadros acrescentar NIF e Senha das Finanças
• Mostrar o campo email no filtro de dados de IRS
• Novo filtro por Regime de Iva no Mapa de Controle
• Campo NIF no filtro de dados de Obrigações


• AUTOLOGIN
• Autologin AT dos Dependentes no módulo de IRS
• Autologin IAPMEI
• No módulo de obrigações ter opção de autologin de Via CTT, FCT e Relatório Único


• NOVOS CAMPOS
• Novo campo "Responsabilidade Via CTT" nos Dados Fiscais
• Novo campo nos Dados Fiscais Código de Acesso Telefónico AT
• Novo campo no Painel de Bordo de Sugestão de Avença com indicação da percentagem real
• Campo Matricula no quadro de Alertas de Clientes
• Campo Regime Iva visível na grelha principal do Crm
• Novo campo no módulo de obrigações com indicação se notificação email/sms enviada


• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Permissão de Utilizador apenas filtrar os seus tempos
• Imprimir a Grelha de Actas da Ficha de Cliente
• Correção de bug na criação de avisos cíclicos com datas em formato barra
• No Mapa de Controle permitir abrir a ficha da empresa
• No Mapa de Encerramento de Ano permitir abrir a ficha da empresa
• Permitir abrir ficha de cliente a partir do quadro de emails
• Ampliação da grelha dos Alertas Clientes
• Ficheiros em Lote opção de NIF no nome do ficheiro
• Configuração de Envio de email/sms automático a cliente caso obrigação não concluída
• Newsletter verificar na análise de emails os domínios começados por números

• CONFIGURAÇÕES
• Utilizadores não Admin apenas podem apagar notas que são deles
• Utilizadores não Admin apenas podem editar notas que são deles
• Nas Configurações "Entrada/Saída" opção de exportar para Excel


• AUTOLOGIN
• Autologin FCT
• Autologin NetEmprego


• FILTRO DE DADOS
• Envio de SMS em massa filtro por Consentimento RGPD
• Filtro por Clientes com Senhas IAPMEI
• Novo campo Tempo na Grelha do Filtro de Dados de Cliente
• Inclusão de campo Email e Contacto no filtro de dados de IRS
• Filtro por Obrigação no filtro de dados de Cliente


• TEMPOS
• Quando se inicia o contador 2 automaticamente contador 1 fica na pausa
• Na imputação de tempos poder ter ano/mês referência
• Optimização da rotina de lançamento de tempos
• Novo Painel de Bordo de Tempos
• Optimização de Mapa Tempo Tipo Serviço


• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Novo campo na Ficha Cliente "Lança Tempos" com filtro na Imputação de Tempos Manual
• Campo Nº Interno nas Tarefas e Configuração da Grelha
• Campo Activo visível na grelha dos Quadros da Ficha de Cliente
• Novo campo Morada nos Contactos dos Quadros
• Rentabilidade de Avenças - Nova opção de sugestão de Avenças

• CONFIGURAÇÕES
• Nas configurações do email indicar nome de remetente
• Novo campo na ficha de utilizador "outro contacto" e possibilidade de configurar na assinatura de email
• Permissões para duplicação de IRS
• Nova opção nas configurações dos Utilizadores "Ver Senhas"


• ALTERAÇÕES NO ÂMBITO DO RGPD
• Validação se Password vazia ou igual ao nome do utilizador


• LOGS – Registo de acções efectuadas:
• Consulta, Edição, Eliminação, Impressão e Exportação de Dados


• Permissões por Utilizador:
• Menus visíveis
• Separadores visíveis na Ficha de Cliente
• Ver Contactos
• Ver Moradas
• Ver Login e Senhas Fiscais
• Autologin em portais
• Volume Negócios
• Avenças


• FILTRO DE DADOS
• Lançamento de Tempos filtro por Gestor RH
• Novo filtro por aviso concluído/aviso por concluir no filtro de dados de Histórico Cliente
• Filtro de Dados por Volume de Negócios
• Filtro de Consentimento RGPD por Cliente, Quadro, IRS
• Mapa de Encerramento de Ano novo filtra pelo campo Grupo


• NEWSLETTER
• Validação de emails incorrectos
• Alargamento do nº de caracteres do campo texto
• Exportação de Mailinglist para Excel
• Ajustes no envio de Email de teste


• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Novo campo na ficha de cliente Data Inactividade
• No Quadro de Bens novos campos Matricula, Categoria, Combustível e valor Aquisição
• Novos campos no Formulário de IRS - Morada, Código Postal, Localidade e Email
• Listagem de Obrigações por Cliente semelhante ao mapa das Finanças
• Novos campos no menu Quadros Senha Seg. social, Login Via Ctt e Senha Via Ctt - com autologin
• Ficha do Cliente em frente ao campo email link para abrir a janela de email
• Link para criação de Modelo de Email no envio de Ficheiro em Lote
• No módulo de Avisos nome do utilizador da criação
• Nova Funcionalidade Logout da aplicação
• Imputação de tempos campo Hora inicio e Hora fim e calcula o tempo
• Módulo de Bancos novos campos Swift e Referência Débito Directo

• NOVOS CAMPOS
• Nº interno no mapa de encerramento de ano
• % incapacidade no módulo de IRS
• Novo campo Nº Interno no Mapa Resumo Obrigações
• Novo campo Tempo na ficha de cliente e campos desvio no mapa tempos tipo serviço
• Notas de Pagamento novo campo "à ordem de"
• Novo campo telefone no grupo seguradoras
• Quadro com informação de Volume de Negócios


• FILTROS
• Filtro por Grupo no separador Anexos da ficha de cliente
• Filtro por Função no separador Quadros da ficha de cliente
• Filtro por Gestor e Grupo na atribuição de obrigação
• Filtro por Ano no separador IRS da ficha de cliente
• Filtro por Obrigação no separador Obrigações da ficha de cliente
• Filtro por Ano no separador Notas de Pagamento da ficha de cliente


• MÓDULO DE ANEXOS
• Novo campo para indicar se por defeito os anexos dos emails ficam no quadro de anexos da ficha de cliente
• Nos Anexos das Notas novos campos "Descrição" e "Grupo"
• Nos Anexos dos Emails novo campo "Grupo"


• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Login Automático no site da AT, Seg. Social, Via CTT, Rel. Único
• Optimização do módulo de Extracto
• Painel de Bordo Obrigações, duplo click passar ano e mês selecionado
• Optimização Mapa de Tempos por Tipo Serviço
• Opção de cópia de email em BCC ou cópia de email em CC nas configurações do software
• Pesquisa de Mapa de tempo por tipo de serviço o nome da empresa não ignora acentos
• Apenas gerar alerta de IUC e Validades para clientes Activos
• Listagem de Notas de Pagamento não somar valores a negativo
• Envio de Email e SMS automático aos clientes que têm a obrigação x por concluir

• NOVOS MÓDULOS E MAPAS
• Mapa de Tempos por Tipo de Serviço
• Módulo de Correspondência
• Criação de Livro de Actas
• Painel de Bordo nova análise com % de conclusão por Obrigação


• FILTROS
• Filtro por Gestor e por Grupo no Quadro Resumo Mapa de Controlo
• Filtro por Gestor e Grupo na imputação de tempos
• Filtro por Gestor e Grupo na atribuição de obrigação
• Filtro por grupo no envio de Newsletter
• Nos alertas de cliente filtro por grupo e por gestor
• Módulo de Obrigações novo filtro por Grupo
• Filtro por grupo e por gestor no Módulo de Envio SMS em massa
• Ficheiros em lote novo filtro por Gestor


• MÓDULO DE TAREFAS
• Texto Modelo Formulário de Tarefas
• Campo Cliente no formulário de Tarefas
• Novo campo % conclusão no módulo de Tarefas
• Novo campo Ordem no Formulário das Tarefas


• OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
• Configurar/Guardar vista da grelha de histórico de notas
• Exportação de Notas de Pagamento em massa apenas documentos com valores
• Módulo Extracto novos campos modo pagamento e observações
• Imputação de Tempos no Mapa Encerramento Ano
• No envio de Email novo campo BCC2 com emails internos
• Permitir ocultar tópicos do quadro Resumo CheckList
• Permitir utilizador mudar a password no login do CrmContab
• Optimização do Quadro de Obrigações por Gestor no Painel de Bordo de Contabilidade
• Novo campo Gestor RH na ficha de cliente

Tópicos Desenvolvidos

• Numero interno nos filtros de dados
• Filtro de dados de clientes pelo campo Data Inicio Actividade
• Filtro de Dados de Clientes pelo campo "Cliente desde"
• Filtro por tipo de nota e utilizador na grelha de histórico de cliente
• Nos alertas de cliente filtro rápido por grupo e por gestor
• Nº TOC na lista obrigações
• Na grelha dos Quadros na ficha do cliente incluir NIF e Senha Finanças
• Nº Interno no Mapa de Controlo
• Nº Interno no Menu de Avisos
• Nº Interno no Mapa de Controlo
• Permitir copiar NIF e senha finanças nos separadores IRS e quadros
• Mapa resumo Mapa Controle
• Aplicar checklist em lote
• Exportar Quadro Resumo Checklist
• Administrador pode alterar a data conclusão da obrigação
• Permitir 2 contadores automáticos em simultâneo
• Imprimir e Exportar Tarefas Pedidas
• Duplicar apenas 1 IRS
• IRS mudar a cor dos IRS Elaborados
• Permitir ver quadro avisos inicial dentro do software
• Optimização desempenho Módulo Base de Dados, Obrigações Fiscais e Painel de Bordo
• Mudar a cor dos agendamentos com visto em reunião realizada
• Listagem de Tipo de entidade do quadros outras entidades
• Campo tipologia email obrigatório S/N nas configurações
• Quando anexo ficheiros no email por defeito abrir a pasta indicada na ficha do cliente
• SMS permitir outro contacto
• Permitir copiar NIF e senha finanças IRS e quadros
• Notas de pagamento permitir abrir o extracto

Tópicos Desenvolvidos

• Obrigações futuras só podem ser carregadas por Administrador ou Utilizadores com permissão
• Campo CAE 4 na ficha Cliente
• Newsletter formato HTML
• Entrega documentos novo campo hora
• Nas configurações indicar se tipo de serviço dos tempos é um campo obrigatório
• Filtro de meses/trimestre no quadro resumo checklist
• Quadro de Bancos com novos campos Gestor Conta; Email; Contacto
• Quadro seguros com novo campo Mediador
• Nº Segurança social, Senha Finanças, e Quota nos contactos quadros
• Nas configurações dos utilizadores indicar se pretendem auto ajustes na grelha das notas
• Indicar se nota tem anexo
• Indicar utilizadores que podem configurar obrigações
• Mostrar nº interno em todos os filtros de dados do crmcontab
• Navegar de cliente no painel de bordo de contabilidade
• Nova opção de configurar/Imprimir e Exportar para Excel grelha de Bancos;Seguros;Bens e Entidades do separador Cadastro
• Envio de email permite enviar para email de Bancos;Seguradoras e Outras Entidades
• Campo Observações no filtro de dados dos Serviços Externos
• Barra Scroll na Descrição das Tarefas
• Permitir Imprimir apenas uma tarefa
• Contactos de Quadros campo Activo
• Recibo de leitura nos emails
• Ocultar/Mostrar Quadro de Sócios da Ficha de Cliente
• Ajustes de módulos de tempos
• Optimização módulo Filtro de Dados
• Ajustes listagem de Notas de Pagamento
• Configuração de permissões de utilizadores para criação/edição de Mapa de Controlo e Enc. Ano
• Mapa de controlo e Enc. Ano apenas podem ser eliminados por Administradores
• Serviços Externos Qtd e valor
• Analisar se versão diferente da versão do servidor
• Filtro por Gestor no módulo Newsletter
• Na Agenda indicação do utilizador que efetuou a marcação
• Módulo de Nota de Pagamento na ficha de cliente permite agrupamento de Dados
• Texto modelo no módulo de Entrega e Recepção de documentos

Tópicos Desenvolvidos

• Novo Quadro "Outras Entidades" no separador Cadastro
• Anotações Enviar directamente por Email
• Ajustes da listagem de entrega de documentos
• Novo campo Email no quadro de seguros - módulo de cadastro
• No Extracto de Cliente registar utilizador de registo de pagamento
• Ajustes no formulário de Notas
• Quadro Resumo CheckList filtro por Gestor e por Grupo
• Legenda Quadro Resumo Obrigações
• Filtro por Grupo no Mapa de Controlo
• Optimização do formulário de Avisos
• Optimização de Obrigações Fiscais
• Campo Grupo na listagem de obrigações
• Permitir limpar a password de utilizador
• Pesquisa por Utilizador
• Elaborado por nos serviços externos por defeito utilizador de login
• No módulo de "Obrigações Fiscais" a opção Aplicar em Massa passa a ter como campos obrigatórios "Obrigação","Ano" e "Mês"
• No módulo "Filtro de Dados" submenu "Obrigações Fiscais", foram acrescentados os seguintes filtros "Estado Obrigação" e "Estado Obrigação Vazio
• Na grelha das Tarefas, visualização do campo data limite da tarefa
• Envio de ficheiros em lote escreve assunto do email na descrição do anexo na ficha do cliente
• Painel de Bordo de Contabilidade no quadro Rentabilidade de Cliente soma da coluna Nº Horas e Contagem de Nº de Registos
• Novo campo na ficha do cliente CIRS
• Novo visto nas permissões de utilizadores - ver separador "Entrega Docs."
• Mapa de Controlo - opção de imputação de tempos, Envio de Email e Envio de Sms
• Novo filtro de cliente por "Nº CC"
• Módulo de criação de Notas de Pagamento em lote
• Indicação de Aviso Concluido S/N no formulário de Notas
• Filtro de Obrigações com filtro por Gestor e Gestor de Obrigação
• Permissão de visualização do menu Mapas e Relatórios na configuração de utilizadores
• Permissão de visualização de custo de tempos na configuração de utilizadores
• Filtro de Dados de Serviços Externos soma valores por agrupamento de dados

Tópicos Desenvolvidos

• Novos campos Filtro de dados de IRS: "IRS a Receber" e "IRS a Pagar"
• Criação de 2 novos campos na grelha de filtro de dados de IRS "Valor a Pagar", "Valor a Receber"
• Opção de anexar ficheiro ao formulário de IRS
• Campo NISS na pesquisa rápida
• Novos campos visíveis na grelha de Base de Dados:Utilizador e Passaword Via Ctt; Nome, N.º, NIF CC
• Novo campo na ficha de cliente "Avença C/Iva"
• Novo campo na ficha dos contactos de Quadros "Validade BI/CC"
• Novo alerta por Validade de BI/CC dos Contactos Quadros no separador "Alertas de Clientes"
• Validação, clientes com projectos associados não podem ser eliminados
• Imprimir Notas dos Projectos de Clientes
• Optimização de Projectos
• Gravação automática no fecho do formulário de checklist
• Nas Checklists alteração da cor da coluna "..." para indicar que existem anotações associadas
• Quadro Resumo CheckList
• Botão CheckList muda de cor quando posicionado em cliente com Checklists atribuidas
• Envio de Newsletter e Ficheiros em lote com registo em nota automática do email de recepção
• Gráficos do Painel de Bordo com Zoom no duplo click
• No módulo de Aplicação de Obrigações concluídas em massa, nova validação para confirmação da acção
• Permitir Enviar Email e Sms através do módulo de Obrigações Fiscais
• Novos filtros no menu Tarefas Pedidas: "Tarefas Concluídas" e "Tarefas por Concluir"
• Filtro por Gestor no Quadro Resumo Obrigações
• Emitir aviso apartir do módulo de obrigações fiscais
• Alerta de fim de contracto Quadros

Tópicos Desenvolvidos

• Filtro por Gestor no Quadro Resumo Obrigações
• Campo Nº Contribuinte nos contactos de quadros
• No menu ficheiros em lote nova opção de incluir segundo email
• No menu ficheiros em lote nova opção para indicar email em BCC
• Nova opção na ficha do cliente - Mapa Encerramento Ano
• Mensagem de confirmação de obrigação Concluída/NA com indicação da Obrigação e do Cliente
• Ajuste no formulário de análise individual de consumo de avença
• Histórico de Valores de Avença por cliente
• Optimização de Painel de Bordo de Rentabilidade de Avenças
• Optimização do módulo de Agenda com inclusão de filtro por datas
• Ajustes no módulo de Notas de Pagamento
• Emails modelo com preenchimento do campo assunto
• Novo campo no separador Dados Fiscais de clientes - Nº Software Certificado
• Módulo ficheiros em lote compatível com Gmail
• Filtro por clientes Activos na análise de rentabilidade global de cliente
• Módulo de Extrato de Cliente

Tópicos Desenvolvidos

• Novo campo "Mês referência" nas Obrigações Fiscais
• Nova Oção para duplicação IRS
• Novos campos no módulo de IRS: "Validação Docs" e "Data validação", "Estado Civil", "Confirmar IBAN"
• Filtros de Dados com contador do número de registos no rodapé
• Migração do módulo "Ficheiros" para o menu "Newsletters"
• Criação de um novo menu lateral "Mapas e Relatório" para onde foi migrados os mapas de Controle e Encerramento Ano
• Novas opções do módulo de Newsletter:
• Opção de incluir imagem de cabeçalho e rodapé;
• Opção de inclusão do campo email2 no envio
• Visualização do campo nº interno na grelha de destinatários da Newsletter
• Filtro por Obrigação no Módulo de Newsletter
• Optimização do Filtro de dados de IRS com pesquisa progressiva
• Novo módulo CheckList Procedimentos
• Opção de Administrador ver todas as Tarefas
• Opção de imprimir/exportar para excel tabelas de sistema
• Permitir cancelar uma imputação de tempos automática
• Novo Mapa Resumo de Obrigações
• Nova opção no Painel Bordo de Contabilidade - Análise Global da Rentabilidade de Clientes

Tópicos Desenvolvidos

• Imputação de tempos nas obrigações (botão direito sobre a obrigação/imputação de tempos)
• Impressão Ficha de cliente
• Atribuição de obrigações permite seleccionar todos
• Imputação de tempos com 2 novos campos "Tipo Serviço" e "Subtipo"
• Permitir anexar ficheiro às tarefas
• Imputação de tempos manual, por defeito insere o cliente selecionado
• Imputação de tempos dos projectos, por defeito fica com a data do sistema
• Pesquisa rápida incluir telemóvel dos contactos de quadros
• Optimização de código e base de dados
• Filtro de dados de histórico novo campo "Projecto"
• Resolvido bug análise clientes duplicados
• Novo campo "Notas" no módulo de entrega de documentos
• Optimização de filtro de dados de tempos
• Filtro de dados de tempos permite filtrar por "Tipo Serviço" e "Subtipo"
• Novo campo Descrição no filtro de dados de Serviços Externos
• Ajuste no módulo de filtros de dados
• Opção de imputação de tempos por ano/mês
• Opção de por defeito imputar tempos em ano/mês - x
• Optimização do módulo de obrigações
• Permitir guardar a grelhas de avisos, tarefas, aniversários e alertas
• Permitir alterar data/hora das notas
• Novo campo Grupo nos alertas de clientes
• Permitir Anexar ficheiro ao módulo de entrega de documentos
• Correcção da bug de mostrar as velhas notas de pagamento na mudança do ano
• Novo campo "Nº Horas" no painel de bordo de contabilidade
• Correcção de bug no módulo de Agenda

Tópicos Desenvolvidos

• Imputação de tempos com opção de gerar marcação na agenda;
• Opção de enviar sms no módulo de Notas de pagamento;
• Calendário Fiscal anual p/cliente;
• Nova opção no menu Filtro de Dados "Quadros";
• Nova opção no menu Filtro de Dados "Histórico Cliente";
• Envio de sms do formulário de email com texto modelo;
• Envio de sms com lista de contactos associados;
• No módulo de email novo campo tipologia para classificar o email;
• Ajustes no módulo de imputação de tempos;
• Novo campo “Nº interno” na aplicação de obrigações em massa;
• Na grelha de Crm permitir copiar NIF; Senha Finanças ;NISS e Seg. Social;
• Novo módulo Mapa de entrega/recepção de documentos;
• Filtro entre datas no “Painel de Bordo” ;
• Correcção de Bug na marcação de agendamentos;
• Ajuste Mapa de Encerramento do Ano;
• Novo icon que permite copiar o conteúdo das senhas fiscais;

Tópicos Desenvolvidos

• Novo filtro por clientes ativos no módulo de atribuição de obrigações fiscais;
• No módulo de obrigações fiscais, nova opção de filtro por gestor que engloba gestor comercial e gestor de obrigação;
• Nova campo observações em cada uma das fases do mapa de controle;
• Novo visto nas notas de pagamento que permite ignorar itens na impressão;
• No filtro de dados de IRS, nova opção para filtrar por estado de declaração;
• No filtro de dados de Tempos, nova opção para filtrar por tipo de nota;
• Permitir selecionar múltiplos ficheiros nos anexos dos emails;
• No envio de emails com anexo, o campo assunto do email fica na coluna descrição da tabela de anexos da ficha do cliente;
• No envio de email permitir enviar/agendar sms;
• Novo módulo de envio de ficheiros em lote;
• Observações das obrigações migram para a nota de pagamento;
• Envio de Atas anexadas por email;
• Novo módulo - Mapa de encerramento do ano;
• Novo visto nas anotações que permite ignorar itens na impressão;
• Permitir a exportação do módulo de anotações para Excel;
• Novo campo número de revisão nos anexos dos clientes;

Tópicos Desenvolvidos

• Impressão da grelha de avisos;
• Envio de ficheiros anexados por email;
• Simplificação do lançamento de dados no Mapa de Controle;
• Novo campo na ficha de cliente para indicar se o cliente consta ou não no Mapa de Controle;
• NIF e NISS na grelha das obrigações fiscais;
• Conclusão de Obrigações Fiscais em massa ;
• Otimização do módulo de SMS em massa;
• Definição do número de agendas a visualizar nas configurações;
• Criação de parâmetros para envio de documentos em lote;
• Permitir abrir anexos diretamente no formulário de email;
• Criação de grelha de anexos associados aos contactos de quadros;
• Filtro de Dados por número de funcionários;

Tópicos Desenvolvidos

• Criação do campo Validade de Segurança Social e Validade AT na Ficha de Cliente;
• Alerta de Validade de Segurança Social e Validade de AT;
• Opção Selecionar/Desselecionar todos os clientes na imputação de tempos manual;
• Texto Modelo na Imputação de Tempos;
• Lançamento de custos de Serviços Externos na Rentabilidade de Clientes;
• Lançamento de Serviços Externos nas Notas de Pagamento;
• Eliminação de Tarefas apenas pelo utilizador de criação;
• Impressão da Ficha de Cliente;
• Nova opção nos Filtros de Dados "Clientes s/avença"
• Nova opção nos avisos e tarefas "Vista Global"
• Na criação de nota automática de envio de email o assunto fica na primeira linha para facilitar a identificação;

Tópicos Desenvolvidos

• Atualização do Módulo de IRS;
• Novo módulo de Atas na Ficha de Cliente;
• Dados de funcionários no separador Contactos de Quadros;
• No módulo de imputação manual de tempos, novo filtro por clientes ativos;
• Emails Modelo;
• SMS Modelo;
• NIB nas Notas de Pagamento;
• Filtro de Dados pelas novas Notas de Pagamento;
• Pesquisa no Mapa de Controle;
• Exportação do Mapa de Controle para Excel;
• Gestor nos Alertas de Cliente;
• Nova grelha para lançamento de senhas extra no separador Dados Fiscais;
• Campo Observações visível no Filtro de Dados de Obrigações Fiscais;

Tópicos Desenvolvidos

• Opção de receção de cópia de Emails enviados por parte do remetente;
• Novo filtro de dados na impressão da listagem de notas;
• Possibilidade de impressão de apenas uma nota do histórico de clientes;
• No módulo de imputação manual de tempos, novo filtro por clientes ativos;
• Filtro de obrigações fiscais com novo filtro por "Concluído/NA";
• Novo campo NA visível na grelha de dados do filtro de obrigação;
• Novo módulo de Notas de Pagamento com ligação ao módulo de obrigações;
• Novo mapa: Mapa de Controlo para registo da receção, lançamento e arquivamento de documentos;