Gestão de Clientes

Gestão de Recursos

Gestão da Comunicação

Obrigações Fiscais

Rentabilidade de Cliente

Análise de Dados

  • CONFIGURAÇÕES
  • Utilizadores não Admin apenas podem apagar notas que são deles
  • Utilizadores não Admin apenas podem editar notas que são deles
  • Nas Configurações "Entrada/Saída" opção de exportar para Excel

  • AUTOLOGIN
  • Autologin FCT
  • Autologin NetEmprego

  • FILTRO DE DADOS
  • Envio de SMS em massa filtro por Consentimento RGPD
  • Filtro por Clientes com Senhas IAPMEI
  • Novo campo Tempo na Grelha do Filtro de Dados de Cliente
  • Inclusão de campo Email e Contacto no filtro de dados de IRS
  • Filtro por Obrigação no filtro de dados de Cliente

  • TEMPOS
  • Quando se inicia o contador 2 automaticamente contador 1 fica na pausa
  • Na imputação de tempos poder ter ano/mês referência
  • Optimização da rotina de lançamento de tempos
  • Novo Painel de Bordo de Tempos
  • Optimização de Mapa Tempo Tipo Serviço

  • OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
  • Novo campo na Ficha Cliente "Lança Tempos" com filtro na Imputação de Tempos Manual
  • Campo Nº Interno nas Tarefas e Configuração da Grelha
  • Campo Activo visível na grelha dos Quadros da Ficha de Cliente
  • Novo campo Morada nos Contactos dos Quadros
  • CONFIGURAÇÕES
  • Nas configurações do email indicar nome de remetente
  • Novo campo na ficha de utilizador "outro contacto" e possibilidade de configurar na assinatura de email
  • Permissões para duplicação de IRS
  • Nova opção nas configurações dos Utilizadores "Ver Senhas"

  • ALTERAÇÕES NO ÂMBITO DO RGPD
  • Validação se Password vazia ou igual ao nome do utilizador

  • LOGS – Registo de acções efectuadas:
    • Consulta, Edição, Eliminação, Impressão e Exportação de Dados

  • Permissões por Utilizador:
    • Menus visíveis
    • Separadores visíveis na Ficha de Cliente
    • Ver Contactos
    • Ver Moradas
    • Ver Login e Senhas Fiscais
    • Autologin em portais
    • Volume Negócios
    • Avenças

  • FILTRO DE DADOS
  • Lançamento de Tempos filtro por Gestor RH
  • Novo filtro por aviso concluído/aviso por concluir no filtro de dados de Histórico Cliente
  • Filtro de Dados por Volume de Negócios
  • Filtro de Consentimento RGPD por Cliente, Quadro, IRS
  • Mapa de Encerramento de Ano novo filtra pelo campo Grupo

  • NEWSLETTER
  • Validação de emails incorrectos
  • Alargamento do nº de caracteres do campo texto
  • Exportação de Mailinglist para Excel
  • Ajustes no envio de Email de teste

  • OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
  • Novo campo na ficha de cliente Data Inactividade
  • No Quadro de Bens novos campos Matricula, Categoria, Combustível e valor Aquisição
  • Novos campos no Formulário de IRS - Morada, Código Postal, Localidade e Email
  • Listagem de Obrigações por Cliente semelhante ao mapa das Finanças
  • Novos campos no menu Quadros Senha Seg. social, Login Via Ctt e Senha Via Ctt - com autologin
  • Ficha do Cliente em frente ao campo email link para abrir a janela de email
  • Link para criação de Modelo de Email no envio de Ficheiro em Lote
  • No módulo de Avisos nome do utilizador da criação
  • Nova Funcionalidade Logout da aplicação
  • Imputação de tempos campo Hora inicio e Hora fim e calcula o tempo
  • Módulo de Bancos novos campos Swift e Referência Débito Directo
  • NOVOS CAMPOS
  • Nº interno no mapa de encerramento de ano
  • % incapacidade no módulo de IRS
  • Novo campo Nº Interno no Mapa Resumo Obrigações
  • Novo campo Tempo na ficha de cliente e campos desvio no mapa tempos tipo serviço
  • Notas de Pagamento novo campo "à ordem de"
  • Novo campo telefone no grupo seguradoras
  • Quadro com informação de Volume de Negócios

  • FILTROS
  • Filtro por Grupo no separador Anexos da ficha de cliente
  • Filtro por Função no separador Quadros da ficha de cliente
  • Filtro por Gestor e Grupo na atribuição de obrigação
  • Filtro por Ano no separador IRS da ficha de cliente
  • Filtro por Obrigação no separador Obrigações da ficha de cliente
  • Filtro por Ano no separador Notas de Pagamento da ficha de cliente

  • MÓDULO DE ANEXOS
  • Novo campo para indicar se por defeito os anexos dos emails ficam no quadro de anexos da ficha de cliente
  • Nos Anexos das Notas novos campos "Descrição" e "Grupo"
  • Nos Anexos dos Emails novo campo "Grupo"

  • OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
  • Login Automático no site da AT, Seg. Social, Via CTT, Rel. Único
  • Optimização do módulo de Extracto
  • Painel de Bordo Obrigações, duplo click passar ano e mês selecionado
  • Optimização Mapa de Tempos por Tipo Serviço
  • Opção de cópia de email em BCC ou cópia de email em CC nas configurações do software
  • Pesquisa de Mapa de tempo por tipo de serviço o nome da empresa não ignora acentos
  • Apenas gerar alerta de IUC e Validades para clientes Activos
  • Listagem de Notas de Pagamento não somar valores a negativo
  • Envio de Email e SMS automático aos clientes que têm a obrigação x por concluir
  • NOVOS MÓDULOS E MAPAS
  • Mapa de Tempos por Tipo de Serviço
  • Módulo de Correspondência
  • Criação de Livro de Actas
  • Painel de Bordo nova análise com % de conclusão por Obrigação

  • FILTROS
  • Filtro por Gestor e por Grupo no Quadro Resumo Mapa de Controlo
  • Filtro por Gestor e Grupo na imputação de tempos
  • Filtro por Gestor e Grupo na atribuição de obrigação
  • Filtro por grupo no envio de Newsletter
  • Nos alertas de cliente filtro por grupo e por gestor
  • Módulo de Obrigações novo filtro por Grupo
  • Filtro por grupo e por gestor no Módulo de Envio SMS em massa
  • Ficheiros em lote novo filtro por Gestor

  • MÓDULO DE TAREFAS
  • Texto Modelo Formulário de Tarefas
  • Campo Cliente no formulário de Tarefas
  • Novo campo % conclusão no módulo de Tarefas
  • Novo campo Ordem no Formulário das Tarefas

  • OUTRAS OPTIMIZAÇÕES E FUNCIONALIDADES
  • Configurar/Guardar vista da grelha de histórico de notas
  • Exportação de Notas de Pagamento em massa apenas documentos com valores
  • Módulo Extracto novos campos modo pagamento e observações
  • Imputação de Tempos no Mapa Encerramento Ano
  • No envio de Email novo campo BCC2 com emails internos
  • Permitir ocultar tópicos do quadro Resumo CheckList
  • Permitir utilizador mudar a password no login do CrmContab
  • Optimização do Quadro de Obrigações por Gestor no Painel de Bordo de Contabilidade
  • Novo campo Gestor RH na ficha de cliente
Tópicos Desenvolvidos
  • Numero interno nos filtros de dados
  • Filtro de dados de clientes pelo campo Data Inicio Actividade
  • Filtro de Dados de Clientes pelo campo "Cliente desde"
  • Filtro por tipo de nota e utilizador na grelha de histórico de cliente
  • Nos alertas de cliente filtro rápido por grupo e por gestor
  • Nº TOC na lista obrigações
  • Na grelha dos Quadros na ficha do cliente incluir NIF e Senha Finanças
  • Nº Interno no Mapa de Controlo
  • Nº Interno no Menu de Avisos
  • Nº Interno no Mapa de Controlo
  • Permitir copiar NIF e senha finanças nos separadores IRS e quadros
  • Mapa resumo Mapa Controle
  • Aplicar checklist em lote
  • Exportar Quadro Resumo Checklist
  • Administrador pode alterar a data conclusão da obrigação
  • Permitir 2 contadores automáticos em simultâneo
  • Imprimir e Exportar Tarefas Pedidas
  • Duplicar apenas 1 IRS
  • IRS mudar a cor dos IRS Elaborados
  • Permitir ver quadro avisos inicial dentro do software
  • Optimização desempenho Módulo Base de Dados, Obrigações Fiscais e Painel de Bordo
  • Mudar a cor dos agendamentos com visto em reunião realizada
  • Listagem de Tipo de entidade do quadros outras entidades
  • Campo tipologia email obrigatório S/N nas configurações
  • Quando anexo ficheiros no email por defeito abrir a pasta indicada na ficha do cliente
  • SMS permitir outro contacto
  • Permitir copiar NIF e senha finanças IRS e quadros
  • Notas de pagamento permitir abrir o extracto
Tópicos Desenvolvidos
  • Obrigações futuras só podem ser carregadas por Administrador ou Utilizadores com permissão
  • Campo CAE 4 na ficha Cliente
  • Newsletter formato HTML
  • Entrega documentos novo campo hora
  • Nas configurações indicar se tipo de serviço dos tempos é um campo obrigatório
  • Filtro de meses/trimestre no quadro resumo checklist
  • Quadro de Bancos com novos campos Gestor Conta; Email; Contacto
  • Quadro seguros com novo campo Mediador
  • Nº Segurança social, Senha Finanças, e Quota nos contactos quadros
  • Nas configurações dos utilizadores indicar se pretendem auto ajustes na grelha das notas
  • Indicar se nota tem anexo
  • Indicar utilizadores que podem configurar obrigações
  • Mostrar nº interno em todos os filtros de dados do crmcontab
  • Navegar de cliente no painel de bordo de contabilidade
  • Nova opção de configurar/Imprimir e Exportar para Excel grelha de Bancos;Seguros;Bens e Entidades do separador Cadastro
  • Envio de email permite enviar para email de Bancos;Seguradoras e Outras Entidades
  • Campo Observações no filtro de dados dos Serviços Externos
  • Barra Scroll na Descrição das Tarefas
  • Permitir Imprimir apenas uma tarefa
  • Contactos de Quadros campo Activo
  • Recibo de leitura nos emails
  • Ocultar/Mostrar Quadro de Sócios da Ficha de Cliente
  • Ajustes de módulos de tempos
  • Optimização módulo Filtro de Dados
  • Ajustes listagem de Notas de Pagamento
  • Configuração de permissões de utilizadores para criação/edição de Mapa de Controlo e Enc. Ano
  • Mapa de controlo e Enc. Ano apenas podem ser eliminados por Administradores
  • Serviços Externos Qtd e valor
  • Analisar se versão diferente da versão do servidor
  • Filtro por Gestor no módulo Newsletter
  • Na Agenda indicação do utilizador que efetuou a marcação
  • Módulo de Nota de Pagamento na ficha de cliente permite agrupamento de Dados
  • Texto modelo no módulo de Entrega e Recepção de documentos
Tópicos Desenvolvidos
  • Novo Quadro "Outras Entidades" no separador Cadastro
  • Anotações Enviar directamente por Email
  • Ajustes da listagem de entrega de documentos
  • Novo campo Email no quadro de seguros - módulo de cadastro
  • No Extracto de Cliente registar utilizador de registo de pagamento
  • Ajustes no formulário de Notas
  • Quadro Resumo CheckList filtro por Gestor e por Grupo
  • Legenda Quadro Resumo Obrigações
  • Filtro por Grupo no Mapa de Controlo
  • Optimização do formulário de Avisos
  • Optimização de Obrigações Fiscais
  • Campo Grupo na listagem de obrigações
  • Permitir limpar a password de utilizador
  • Pesquisa por Utilizador
  • Elaborado por nos serviços externos por defeito utilizador de login
  • No módulo de "Obrigações Fiscais" a opção Aplicar em Massa passa a ter como campos obrigatórios "Obrigação","Ano" e "Mês"
  • No módulo "Filtro de Dados" submenu "Obrigações Fiscais", foram acrescentados os seguintes filtros "Estado Obrigação" e "Estado Obrigação Vazio
  • Na grelha das Tarefas, visualização do campo data limite da tarefa
  • Envio de ficheiros em lote escreve assunto do email na descrição do anexo na ficha do cliente
  • Painel de Bordo de Contabilidade no quadro Rentabilidade de Cliente soma da coluna Nº Horas e Contagem de Nº de Registos
  • Novo campo na ficha do cliente CIRS
  • Novo visto nas permissões de utilizadores - ver separador "Entrega Docs."
  • Mapa de Controlo - opção de imputação de tempos, Envio de Email e Envio de Sms
  • Novo filtro de cliente por "Nº CC"
  • Módulo de criação de Notas de Pagamento em lote
  • Indicação de Aviso Concluido S/N no formulário de Notas
  • Filtro de Obrigações com filtro por Gestor e Gestor de Obrigação
  • Permissão de visualização do menu Mapas e Relatórios na configuração de utilizadores
  • Permissão de visualização de custo de tempos na configuração de utilizadores
  • Filtro de Dados de Serviços Externos soma valores por agrupamento de dados
Tópicos Desenvolvidos
  • Novos campos Filtro de dados de IRS: "IRS a Receber" e "IRS a Pagar"
  • Criação de 2 novos campos na grelha de filtro de dados de IRS "Valor a Pagar", "Valor a Receber"
  • Opção de anexar ficheiro ao formulário de IRS
  • Campo NISS na pesquisa rápida
  • Novos campos visíveis na grelha de Base de Dados:Utilizador e Passaword Via Ctt; Nome, N.º, NIF CC
  • Novo campo na ficha de cliente "Avença C/Iva"
  • Novo campo na ficha dos contactos de Quadros "Validade BI/CC"
  • Novo alerta por Validade de BI/CC dos Contactos Quadros no separador "Alertas de Clientes"
  • Validação, clientes com projectos associados não podem ser eliminados
  • Imprimir Notas dos Projectos de Clientes
  • Optimização de Projectos
  • Gravação automática no fecho do formulário de checklist
  • Nas Checklists alteração da cor da coluna "..." para indicar que existem anotações associadas
  • Quadro Resumo CheckList
  • Botão CheckList muda de cor quando posicionado em cliente com Checklists atribuidas
  • Envio de Newsletter e Ficheiros em lote com registo em nota automática do email de recepção
  • Gráficos do Painel de Bordo com Zoom no duplo click
  • No módulo de Aplicação de Obrigações concluídas em massa, nova validação para confirmação da acção
  • Permitir Enviar Email e Sms através do módulo de Obrigações Fiscais
  • Novos filtros no menu Tarefas Pedidas: "Tarefas Concluídas" e "Tarefas por Concluir"
  • Filtro por Gestor no Quadro Resumo Obrigações
  • Emitir aviso apartir do módulo de obrigações fiscais
  • Alerta de fim de contracto Quadros
Tópicos Desenvolvidos
  • Filtro por Gestor no Quadro Resumo Obrigações
  • Campo Nº Contribuinte nos contactos de quadros
  • No menu ficheiros em lote nova opção de incluir segundo email
  • No menu ficheiros em lote nova opção para indicar email em BCC
  • Nova opção na ficha do cliente - Mapa Encerramento Ano
  • Mensagem de confirmação de obrigação Concluída/NA com indicação da Obrigação e do Cliente
  • Ajuste no formulário de análise individual de consumo de avença
  • Histórico de Valores de Avença por cliente
  • Optimização de Painel de Bordo de Rentabilidade de Avenças
  • Optimização do módulo de Agenda com inclusão de filtro por datas
  • Ajustes no módulo de Notas de Pagamento
  • Emails modelo com preenchimento do campo assunto
  • Novo campo no separador Dados Fiscais de clientes - Nº Software Certificado
  • Módulo ficheiros em lote compatível com Gmail
  • Filtro por clientes Activos na análise de rentabilidade global de cliente
  • Módulo de Extrato de Cliente
Tópicos Desenvolvidos
  • Novo campo "Mês referência" nas Obrigações Fiscais
  • Nova Oção para duplicação IRS
  • Novos campos no módulo de IRS: "Validação Docs" e "Data validação", "Estado Civil", "Confirmar IBAN"
  • Filtros de Dados com contador do número de registos no rodapé
  • Migração do módulo "Ficheiros" para o menu "Newsletters"
  • Criação de um novo menu lateral "Mapas e Relatório" para onde foi migrados os mapas de Controle e Encerramento Ano
  • Novas opções do módulo de Newsletter:
    • Opção de incluir imagem de cabeçalho e rodapé;
    • Opção de inclusão do campo email2 no envio
    • Visualização do campo nº interno na grelha de destinatários da Newsletter
    • Filtro por Obrigação no Módulo de Newsletter
  • Optimização do Filtro de dados de IRS com pesquisa progressiva
  • Novo módulo CheckList Procedimentos
  • Opção de Administrador ver todas as Tarefas
  • Opção de imprimir/exportar para excel tabelas de sistema
  • Permitir cancelar uma imputação de tempos automática
  • Novo Mapa Resumo de Obrigações
  • Nova opção no Painel Bordo de Contabilidade - Análise Global da Rentabilidade de Clientes
Tópicos Desenvolvidos
  • Imputação de tempos nas obrigações (botão direito sobre a obrigação/imputação de tempos)
  • Impressão Ficha de cliente
  • Atribuição de obrigações permite seleccionar todos
  • Imputação de tempos com 2 novos campos "Tipo Serviço" e "Subtipo"
  • Permitir anexar ficheiro às tarefas
  • Imputação de tempos manual, por defeito insere o cliente selecionado
  • Imputação de tempos dos projectos, por defeito fica com a data do sistema
  • Pesquisa rápida incluir telemóvel dos contactos de quadros
  • Optimização de código e base de dados
  • Filtro de dados de histórico novo campo "Projecto"
  • Resolvido bug análise clientes duplicados
  • Novo campo "Notas" no módulo de entrega de documentos
  • Optimização de filtro de dados de tempos
  • Filtro de dados de tempos permite filtrar por "Tipo Serviço" e "Subtipo"
  • Novo campo Descrição no filtro de dados de Serviços Externos
  • Ajuste no módulo de filtros de dados
  • Opção de imputação de tempos por ano/mês
  • Opção de por defeito imputar tempos em ano/mês - x
  • Optimização do módulo de obrigações
  • Permitir guardar a grelhas de avisos, tarefas, aniversários e alertas
  • Permitir alterar data/hora das notas
  • Novo campo Grupo nos alertas de clientes
  • Permitir Anexar ficheiro ao módulo de entrega de documentos
  • Correcção da bug de mostrar as velhas notas de pagamento na mudança do ano
  • Novo campo "Nº Horas" no painel de bordo de contabilidade
  • Correcção de bug no módulo de Agenda
Tópicos Desenvolvidos
  • Imputação de tempos com opção de gerar marcação na agenda;
  • Opção de enviar sms no módulo de Notas de pagamento;
  • Calendário Fiscal anual p/cliente;
  • Nova opção no menu Filtro de Dados "Quadros";
  • Nova opção no menu Filtro de Dados "Histórico Cliente";
  • Envio de sms do formulário de email com texto modelo;
  • Envio de sms com lista de contactos associados;
  • No módulo de email novo campo tipologia para classificar o email;
  • Ajustes no módulo de imputação de tempos;
  • Novo campo “Nº interno” na aplicação de obrigações em massa;
  • Na grelha de Crm permitir copiar NIF; Senha Finanças ;NISS e Seg. Social;
  • Novo módulo Mapa de entrega/recepção de documentos;
  • Filtro entre datas no “Painel de Bordo” ;
  • Correcção de Bug na marcação de agendamentos;
  • Ajuste Mapa de Encerramento do Ano;
  • Novo icon que permite copiar o conteúdo das senhas fiscais;
Tópicos Desenvolvidos
  • Novo filtro por clientes ativos no módulo de atribuição de obrigações fiscais;
  • No módulo de obrigações fiscais, nova opção de filtro por gestor que engloba gestor comercial e gestor de obrigação;
  • Nova campo observações em cada uma das fases do mapa de controle;
  • Novo visto nas notas de pagamento que permite ignorar itens na impressão;
  • No filtro de dados de IRS, nova opção para filtrar por estado de declaração;
  • No filtro de dados de Tempos, nova opção para filtrar por tipo de nota;
  • Permitir selecionar múltiplos ficheiros nos anexos dos emails;
  • No envio de emails com anexo, o campo assunto do email fica na coluna descrição da tabela de anexos da ficha do cliente;
  • No envio de email permitir enviar/agendar sms;
  • Novo módulo de envio de ficheiros em lote;
  • Observações das obrigações migram para a nota de pagamento;
  • Envio de Atas anexadas por email;
  • Novo módulo - Mapa de encerramento do ano;
  • Novo visto nas anotações que permite ignorar itens na impressão;
  • Permitir a exportação do módulo de anotações para Excel;
  • Novo campo número de revisão nos anexos dos clientes;
Tópicos Desenvolvidos
  • Impressão da grelha de avisos;
  • Envio de ficheiros anexados por email;
  • Simplificação do lançamento de dados no Mapa de Controle;
  • Novo campo na ficha de cliente para indicar se o cliente consta ou não no Mapa de Controle;
  • NIF e NISS na grelha das obrigações fiscais;
  • Conclusão de Obrigações Fiscais em massa ;
  • Otimização do módulo de SMS em massa;
  • Definição do número de agendas a visualizar nas configurações;
  • Criação de parâmetros para envio de documentos em lote;
  • Permitir abrir anexos diretamente no formulário de email;
  • Criação de grelha de anexos associados aos contactos de quadros;
  • Filtro de Dados por número de funcionários;
Tópicos Desenvolvidos
  • Criação do campo Validade de Segurança Social e Validade AT na Ficha de Cliente;
  • Alerta de Validade de Segurança Social e Validade de AT;
  • Opção Selecionar/Desselecionar todos os clientes na imputação de tempos manual;
  • Texto Modelo na Imputação de Tempos;
  • Lançamento de custos de Serviços Externos na Rentabilidade de Clientes;
  • Lançamento de Serviços Externos nas Notas de Pagamento;
  • Eliminação de Tarefas apenas pelo utilizador de criação;
  • Impressão da Ficha de Cliente;
  • Nova opção nos Filtros de Dados "Clientes s/avença"
  • Nova opção nos avisos e tarefas "Vista Global"
  • Na criação de nota automática de envio de email o assunto fica na primeira linha para facilitar a identificação;
Tópicos Desenvolvidos
  • Atualização do Módulo de IRS;
  • Novo módulo de Atas na Ficha de Cliente;
  • Dados de funcionários no separador Contactos de Quadros;
  • No módulo de imputação manual de tempos, novo filtro por clientes ativos;
  • Emails Modelo;
  • SMS Modelo;
  • NIB nas Notas de Pagamento;
  • Filtro de Dados pelas novas Notas de Pagamento;
  • Pesquisa no Mapa de Controle;
  • Exportação do Mapa de Controle para Excel;
  • Gestor nos Alertas de Cliente;
  • Nova grelha para lançamento de senhas extra no separador Dados Fiscais;
  • Campo Observações visível no Filtro de Dados de Obrigações Fiscais;
Tópicos Desenvolvidos
  • Opção de receção de cópia de Emails enviados por parte do remetente;
  • Novo filtro de dados na impressão da listagem de notas;
  • Possibilidade de impressão de apenas uma nota do histórico de clientes;
  • No módulo de imputação manual de tempos, novo filtro por clientes ativos;
  • Filtro de obrigações fiscais com novo filtro por "Concluído/NA";
  • Novo campo NA visível na grelha de dados do filtro de obrigação;
  • Novo módulo de Notas de Pagamento com ligação ao módulo de obrigações;
  • Novo mapa: Mapa de Controlo para registo da receção, lançamento e arquivamento de documentos;

contactos

Eirena - Centro Empresarial de Leiria
Zona Industrial do Casal Cego - Covinhas.
2415-315 Leiria

Telefone:   244 044 742
Telemóvel: 916 306 070